Assessoria XP
Como a XP te atende
Na XP, você conta com especialistas, plataformas robustas e os melhores investimentos para o seu perfil e objetivos.
Abra sua conta
Benefícios da Assessoria XP
Controle de qualidade e avaliação do atendimento
Os assessores são funcionários da XP e ganham mais de acordo com a satisfação do cliente, aumentando a qualidade e longevidade nas relações.
Curadoria e segurança nos investimentos
A equipe de Estratégia identifica, implementa e acompanha as melhores soluções, alinhados dos especialistas políticos e econômicos.
Equipe qualificada de assessores e especialistas
A qualificação técnica da equipe é selecionada de forma rigorosa, com certificações técnicas para construir o melhor portfólio para o seu perfil.
Inteligência e diferenciais que geram performance
Produtos e serviços exclusivos, como a Mesa Premium de Renda Variável, relatórios, lives, corretagem zero, assessoria para empresas e muito mais.
Como funciona a assessoria XP
Oferecemos diferentes tipos de assessoria com benefícios que se adaptam perfeitamente às necessidades dos investidores. Tanto os assessores internos quanto os assessores autônomos dos escritórios credenciados à XP vão apresentar as formas mais eficientes de cuidar do dinheiro, guiando pessoas físicas e jurídicas no universo dos bons investimentos de acordo com o perfil do cliente.
Por que eu preciso de um assessor?
Na hora de planejar o futuro e decidir onde investir, é melhor contar com a ajuda de um profissional especializado. O assessor de investimentos vai te ajudar a montar uma carteira de investimentos ideal para o seu perfil e momento de vida, sempre de forma imparcial e de olho exclusivamente nos seus interesses. E o melhor é que aqui na XP você não paga nada para abrir e manter sua conta, para fazer aplicações de renda fixa, fundos, FII’s, COE, previdência privada e seguro de vida, e nem para fazer TED para retiradas.
Um serviço diferenciado para cada faixa de investimento
Conheça as vantagens e benefícios exclusivos para cada tipo de conta
Digital
Até R$ 100 mil investidos na XP
Todos os benefícios do Digital e mais:
- Cartão XP Visa One sem anuidade – até 1% Investback
- Sala VIP One – 2 acessos gratuitos/ano mediante gasto
- Suporte de especialistas em investimentos sob demanda
- Meus Objetivos: recomendações de investimentos para você
- Plataforma de Investimentos completa
- Conta de Investimentos Internacional gratuita
Exclusive
A partir de R$ 100 mil investidos na XP
Todos os benefícios do Digital e mais:
- Cartão XP Visa Infinite sem anuidade – 1% Investback ou 2,2 pts./dólar
- Sala VIP Infinite – 4 acessos gratuitos/ano mediante gasto
- Assessoria de Investimentos sob demanda
- Mesa de Seguros dedicada a você
- Apoio de especialistas em Crédito
- Suporte de especialistas em Renda Variável
Signature
A partir de R$ 300 mil investidos na XP
Todos os benefícios do Digital e mais:
- Cartão XP Visa Infinite sem anuidade – 1% Investback ou 2,2 pts./dólar
- Sala VIP Infinite – 4 acessos gratuitos/ano
- Acesso direto à Mesa de Operações
- Financial Planning
- Acesso direto à Mesa de Operações completa
- Spread de câmbio diferenciado para investimentos
Unique
A partir de R$ 3 milhões investidos na XP
Todos os benefícios do Digital e mais:
- Cartão XP Visa Legacy sem anuidade – até 1,75% Investback ou até 3 pts./dólar
- Sala VIP Legacy – acesso gratuito ilimitado
- Banker com certificação CFP®
- Wealth Planning
- Taxas exclusivas em produtos de Renda Fixa
- Eventos Exclusivos
Importante: Os CDBs que possuem Emissor Investment Grade, com prazo de até 3 anos, são indicado para perfis Conservador, Moderado e Agressivo. Os demais CDBs são indicados para perfis Moderado e Agressivo. Cumpre ressaltar que se entende por Emissor Investment Grade aqueles produtos de investimentos classificados por agências de classificação de risco, cujo “rating” indica o risco de crédito.