XP Consultoria,
planejamento exclusivo
com visão de longo prazo
planejamento exclusivo
com visão de longo prazo
A XP consultoria oferece um serviço exclusivo que une a transparência de custos com a experiência dos grandes Family Offices.
Quando se trata de crescer seu patrimônio,
é melhor ter um Consultor XP
Exclusividade
Nossos clientes têm acesso a planos individualizados que estão alinhados diretamente aos seus interesses e objetivos.
Objetivos Alinhados
Nossos valores são inegociáveis, e por isso prezamos por integridade, transparência e um compromisso inabalável com a excelência em todos os aspectos.
Pensamento Global
Como peça fundamental do ecossistema, exploramos oportunidades no mercado local e internacional visando a preservação do patrimônio com mitigação de riscos.
Legado
Nascemos com o propósito de cuidar do patrimônio dos nossos clientes com excelência e garantir a transmissão do seu legado.
O Processo da
Consultoria XP
Diagnóstico 360°
Conhecemos o cliente em uma conversa aberta sobre seu histórico, situação financeira, contexto familiar, e objetivos de vida alinhados às melhores práticas dos grandes Multi Family Offices.
Planejamento Patrimonial individualizado
Juntos construímos um planejamento financeiro e patrimonial totalmente exclusivo. Através do modelo de Consultoria de Investimentos, buscamos os melhores ativos do mercado, independente da instituição com maior sinergia ao planejamento definido entre cliente e consultor.
Ecossistema
Conectamos você a uma equipe multidisciplinar robusta de experts para auxiliar nos aspectos jurídicos, tributários, internacionais, contábeis, investimentos e muito mais, alinhados às melhores práticas dos grandes Multi Family Offices.
Relacionamento
Contato próximo e frequente, com acompanhamento pré-estabelecido de forma mensal, trimestral ou semestral, para entender eventuais mudanças e novas necessidades. Sempre apresentando os resultados do planejamento, garantindo total transparência e buscando a evolução do seu patrimônio.
Ecossistema XP
Uma equipe multidisciplinar dedicada à profissionalização da sua vida financeira.
Wealth Planner
Time de Advogados que auxiliam na organização do planejamento tributário, fiscal, sucessório e financeiro.
Proteção Patrimonial
Medidas que visam proteger o patrimônio do cliente contra eventos que possam resultar em prejuízos irreparáveis.
Investimentos
Direcionamento a Fundos de investimentos de mercado, Fundos Exclusivos, Planos de Previdência Aberta ou Fechada, Renda Fixa, Renda variável e qualquer outro que possa fazer sentido para o planejamento patrimonial.
Investimentos Offshore
Acesso a mercados internacionais, permitindo que os investidores se conectem a diversas bolsas de valores globalmente.
Consolidação de Patrimônio
Oferecemos relatórios consolidados do patrimônio global do investidor, independentemente de onde suas aplicações financeiras estejam alocadas.
Mercado de Capitais
Conectamos investidores a diversas oportunidades de mercado, buscando segurança, liquidez e proteção em cada transação, assim como auxílio em possíveis estruturações.
Hub de Conexões
Realizamos conexões estratégicas para fortalecer o potencial de nossos clientes, promovendo sinergias alinhadas com seus objetivos.
Concierge
Auxiliamos nossos clientes a um serviço personalizado que simplifica as demandas do dia a dia, proporcionando a eles mais tempo e liberdade para se concentrarem no que realmente importa.
Mesa banking
Auxílio em decisão de produtos e serviços oferecidos pelos bancos, como crédito, cartões, consórcio etc.
Pessoa Jurídica
Entendemos a importância de proteger e perpetuar o patrimônio empresarial. Oferecemos serviços completos, incluindo análise detalhada, processos de fusão e aquisição, e muito mais.
Soluções corporativas
Buscamos as melhores alternativas de proteção (hedge), gestão de caixa, empréstimos, câmbio e mercado de capitais para sua empresa.
TRANSPARÊNCIA
Valor do Serviço
Através do Fee Fixo, nossa remuneração está diretamente ligada ao crescimento do seu patrimônio, alinhado ao nosso compromisso em seu sucesso financeiro.
TENDÊNCIA GLOBAL
Cashback
É a reversão para carteira do cliente das comissões que o consultor receberia das instituições financeiras parceiras. Esse valor volta diretamente para conta do cliente sem passar pela consultoria.
